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金融資産、年に1度は「棚卸し」を 物価上昇も考慮して

2024-12-12

金融

金融資産、年に1度は「棚卸し」を 物価上昇も考慮して

将来に備えて貯蓄や投資に取り組んでいる人もいるだろう。年末のこの時期に実践したいのが自身の金融資産の「棚卸し」だ。保有額や1年間での増減などを点検し、来年以降の資金プランを立てるための参考にしよう。金融資産には普通預金や定期預金のほか、債券、株式、投資信託などの投資商品、貯蓄性のある保険などがある。複数の口座や金融商品を保有している人は多いはずだ。全部でどれくらいあるのか、正確に把握できてい ...もっと読む

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